La combinación de un sistema ERP con Excel

A pesar de que hoy en día existe una gran cantidad de compañías que están interesadas en utilizar sistemas informáticos individualizados, las tendencias del siglo XXI apuntan hacia la convergencia y la combinación de distintas herramientas en plataformas comunes. Esta es la razón por la que, hoy día, podemos hacer uso de una de las combinaciones más exitosas que dio la industria de planeación para empresas: la de las hojas Excel con los sistemas ERP —Enterprise Resource Planning, o de Planeación de Recursos Empresariales.

El contacto entre estos dos recursos de gran valor para todo tipo de empresas no es casual y tiene una historia sostenida a lo largo de los años. A pesar de que varias de las funciones entre los dos sistemas se superponen, el interés en utilizar una plataforma común radica en la posibilidad de hacer uso de información comercial en terminales no asociadas a un sistema ERP (Enterprise Resource Planning).

Las rutas de la información financiera

El seguimiento y control de la información comercial de una compañía no debería quedar restringido al rango de acción de un sistema ERP (Enterprise Resource Planning). Los ficheros Excel, de esta manera, aportan algo invaluable a la potencia del software de planificación integral: la posibilidad de exportar y transferir información financiera de forma rápida, cómoda y segura.

La variedad de rutas que puede seguir la información financiera de una compañía no tiene límites. En la mayoría de los casos, sin embargo, estas rutas se ven acotadas por el tamaño de la empresa y el presupuesto inicial con el que cuente para desarrollar cierto tipo de tareas. Si bien las compañías de mayor tamaño pueden darse el lujo de asociar sus sistemas ERP (Enterprise Resource Planning) a información bancaria y cuentas particulares, en el caso de las empresas más pequeñas resulta mucho más cómodo exportar la información utilizando un soporte portable como los ficheros Excel.

El camino inverso: de Excel a ERP (Enterprise Resource Planning)

Los usuarios que deseen maximizar los usos finales de un sistema ERP (Enterprise Resource Planning) en relación con un fichero Excel también tienen al alcance de su mano la posibilidad de efectuar modificaciones sobre los archivos para, posteriormente, llevarlas al entorno de origen.

El rango de modificaciones que admite un fichero Excel a través de modificaciones dinámicas para su posterior uso en sistemas ERP (Enterprise Resource Planning) resulta más que adecuado para las funciones que se llevan adelante en el común de las compañías actuales. En ciertas situaciones, por lo demás, se puede ampliar mucho más el rango de acción de un sistema integrado de estas características utilizando una herramienta externa. Un sistema de conversión de ficheros PDF a Excel (ya sea de instalación típica o de modalidad online) puede ofrecer muchas más posibilidades para las compañías que necesitan gestionar información en cantidad a partir de todo tipo de tablas. En caso de necesitar transferencias a partir de scans digitalizados esto también será posible, minimizando la aparición de errores sobre la marcha.

Contáctenos y conozca cómo Cimatic e Infor marcaremos una diferencia en su negocio.